Что такое завещательный отказ и завещательное возложение: как они работают и чем отличаются

Завещательный отказ позволяет передать имущество наследнику и возложить на него имущественную обязанность в пользу другого лица. Например, предоставить родственнице право жить в квартире или выплачивать ей деньги. Завещательное возложение направлено на общеполезную или иную законную цель и может быть имущественным либо неимущественным: содержать животное, организовать похороны или ухаживать за могилой.

Оба распоряжения выручают, когда завещатель хочет оставить жильё одному человеку и при этом не бросить без крыши над головой или без денег другого, не дробя имущество на доли. Закон посвящает им всего четыре статьи Гражданского кодекса (1137–1140), но споров вокруг них немало: наследник продаёт квартиру вместе с живущей в ней тётей, отказополучатель пропускает срок, а покупатель узнаёт о чужом праве проживания уже после сделки.

Обычно завещательный отказ устанавливают в завещании (п. 1 ст. 1137 ГК РФ). Наследственный договор также может предусматривать обязанности по исполнению завещательного отказа и возложения по ст. 1140.1 ГК РФ. Обычная устная просьба или письмо в ящике стола сами по себе не заменяют предусмотренную законом форму распоряжения.

Сам по себе статус отказополучателя не делает человека наследником. Для требования по отказу ему не нужно принимать наследство, и долгами наследодателя он только из-за этого статуса не отвечает. Отношения с обязанным наследником регулируются правилами об обязательствах (п. 3 ст. 1137 ГК РФ). При этом один человек может одновременно быть и наследником, и отказополучателем.

Само название многих сбивает с толку, ведь с отказом от наследства оно никак не связано. Термин старый, и происходит он от выражения «отказать имущество», которым раньше называли оставление вещи кому-то по завещанию.

Обязанность можно возложить как на наследника по завещанию, так и на наследника по закону. Завещание даже может состоять из одного завещательного отказа, и тогда квартира перейдёт детям в обычном порядке, но выполнить волю родителя в пользу третьего человека они будут обязаны.

Перечень в п. 2 ст. 1137 ГК РФ открытый, лишь бы обязанность была имущественной и наследник мог выполнить её за счёт наследства. Чаще всего встречаются такие варианты:

• передать в собственность конкретную вещь из наследства, например автомобиль, гараж или картину;
• предоставить право пользоваться вещью, скажем, дачей в летние месяцы;
• купить для отказополучателя какое-то имущество и передать ему;
• выполнить работу или оплатить услугу, например обучение внука;
• выплачивать деньги частями, допустим по 20 000 рублей в месяц в течение трёх лет.

Условие должно позволять определить содержание и объём обязанности. Из фразы «позаботиться о моей сестре» непонятно, какие действия требуются. Точнее указать, например, ежемесячную выплату 15 000 рублей пожизненно. Тогда можно установить, исполнил ли наследник распоряжение.

Завещательный отказ может предоставлять право пользования жильём. Завещатель оставляет квартиру сыну, а второй жене, сиделке или пожилой сестре даёт право жить в ней до конца жизни или в течение определённого срока (абз. 2 п. 2 ст. 1137 ГК РФ). Право можно ограничить частью квартиры, например одной комнатой.

Отказополучатель пользуется жильём наравне с собственником в пределах предоставленного права (ст. 33 ЖК РФ). При продаже или дарении квартиры право пользования по отказу сохраняется. По истечении указанного в завещании срока это право прекращается, но у человека может оставаться иное законное основание пользования жильём.

Дееспособный или ограниченный судом в дееспособности отказополучатель отвечает по обязательствам, вытекающим из пользования жильём, солидарно с собственником, если соглашением не установлено иное (ч. 2 ст. 33 ЖК РФ). Поэтому порядок оплаты полезно закрепить письменно.

Отказополучатель вправе потребовать государственную регистрацию возникшего права пользования по ч. 3 ст. 33 ЖК РФ. Отсутствие такой записи само по себе не означает отсутствия права. Покупателю наследственной квартиры стоит изучить завещание, сведения ЕГРН и документы о правах проживающих, а вопросы возможных изменений законодательства проверять на дату сделки.

Исполняет отказ тот наследник, на которого его возложил завещатель, причём только в пределах стоимости полученного наследства за вычетом приходящихся на него долгов умершего (п. 1 ст. 1138 ГК РФ). Если сын унаследовал гараж за 600 000 рублей, а по завещанию должен выплатить брату миллион, доплачивать разницу из своих денег он не обязан.

Отказ не должен лишать наследника его обязательной доли. Право на неё при условиях ст. 1149 ГК РФ имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также соответствующие требованиям закона иждивенцы. Такой наследник исполняет отказ только за счёт превышения стоимости наследства над обязательной долей.

Когда обязанность возложена на нескольких наследников, каждый несёт её соразмерно своей доле, если завещание не распределяет её по-другому (п. 2 ст. 1138 ГК РФ).

Наследник может отказаться от наследства в установленном порядке. Если его доля переходит к другому наследнику, вместе с ней по общему правилу переходит обязанность исполнить отказ или возложение, если из завещания или закона не следует иное (ст. 1140 ГК РФ).

Право на получение завещательного отказа действует три года со дня открытия наследства (п. 4 ст. 1137 ГК РФ). Этот срок не равен шестимесячному сроку принятия наследства. По п. 25 постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29 мая 2012 года он является пресекательным и не восстанавливается. Если отказополучатель не воспользовался правом в этот срок, обязанность наследника по общему правилу прекращается.

Порядок действий обычно такой:

1. Найдите нотариуса, который ведёт наследственное дело, через реестр наследственных дел на сайте Федеральной нотариальной палаты и сообщите ему о своём праве.
2. Узнайте, кто из наследников принял наследство и на кого возложен отказ.
3. Направьте этому наследнику письменное требование исполнить отказ, лучше заказным письмом с описью вложения.
4. Если речь о квартире, подпишите с наследником соглашение о порядке пользования и подайте через МФЦ заявление о регистрации своего права.
5. Если наследник отказывается или молчит, обращайтесь в суд.

Иск о праве пользования квартирой подают в районный суд по месту её нахождения, например в Санкт-Петербурге это суд того района, где стоит дом. Остальные требования, вроде выплаты денег или передачи машины, рассматривает суд по месту жительства наследника.

Отказополучатель не обязан принимать то, что ему оставили (ст. 1160 ГК РФ). Бывает, что пожилой человек не хочет жить в одной квартире с наследником, с которым не ладит, или не готов содержать доставшуюся ему машину. Отказаться можно только целиком, а отказ в пользу другого человека, с оговорками или под условием закон не допускает.

Если отказополучатель одновременно наследник, например сыну оставили долю квартиры и вдобавок по завещательному отказу машину, он может принять наследство и не принять отказ или поступить наоборот. Эти решения не зависят друг от друга.

Право на завещательный отказ не переходит к другим людям, в том числе по наследству. Если отказополучатель умер, его дети не могут потребовать исполнить отказ вместо него. Поэтому предусмотрительный завещатель назначает запасного отказополучателя на случай, если первый умрёт раньше, откажется или пропустит три года (п. 4 ст. 1137 ГК РФ). Без такого запасного варианта наследник просто освобождается от обязанности.

Завещательное возложение обязывает наследника либо исполнителя завещания совершить действие для общеполезной или иной законной цели (ст. 1139 ГК РФ). Действие может быть имущественным или неимущественным. В отличие от отказа, его содержание не сводится к предоставлению имущественного права требования конкретному отказополучателю. Например, завещатель может поручить:

• похоронить их так, как они хотели, например кремировать или похоронить рядом с супругом;
• кормить, лечить и выгуливать собаку или кошку;
• ухаживать за могилой родителей;
• оплатить установку памятника.

Изменения, прямо закрепившие возможность завещательного возложения для организации похорон по воле наследодателя, приняты Законом № 259-ФЗ в 2017 году и действуют с 1 сентября 2018 года. Содержание домашних животных отдельно предусмотрено ст. 1139 ГК РФ.

Если выполнить возложение поручают исполнителю завещания, а не наследнику, в завещании нужно выделить часть имущества на эту цель. Для возложений, связанных с расходами, действует тот же предел, что и для отказа, поэтому наследник тратит не больше стоимости того, что получил (п. 2 ст. 1139 ГК РФ).

Например, завещатель обязывает сына ежемесячно выплачивать соседке 10 000 рублей за счёт наследства. Это отказ: соседка получает право требовать выплат. Отдельное поручение сыну содержать собаку — возложение. Требовать его исполнения вправе лица, указанные в ст. 1139 ГК РФ.

Исполнения возложения через суд могут требовать заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников, если завещанием не установлено иное. Специальный трёхлетний пресекательный срок из ст. 1137 к возложению не переносится автоматически. Продолжительность обязанности определяется содержанием распоряжения и законом.

Отличается и содержание. Отказ всегда имущественный и адресован конкретному человеку или организации, а возложение может касаться действий, которые деньгами не измеряются, вроде похорон по определённому обряду.

Обычно отказ или возложение включают в нотариальное завещание. Закон предусматривает также особые формы завещаний, а обязанности могут быть установлены наследственным договором при условиях ст. 1140.1 ГК РФ. Для ясного исполнения стоит заранее определить:

• кто отказополучатель, с фамилией, именем, отчеством и датой рождения;
• какую вещь передать или какую сумму, как часто и как долго платить;
• для квартиры, пожизненное это право или срочное и распространяется ли оно на всю квартиру или на одну комнату;
• кто станет запасным отказополучателем;
• кто исполнит возложение и какие деньги на него выделены.

Изменить или отменить отказ завещатель может в любое время, составив новое завещание. Наследнику, который уже получил имущество с таким обременением, разумнее не дожидаться претензий, а сразу подписать с отказополучателем соглашение о порядке исполнения, которое снизит риск суда и пригодится, если квартиру понадобится продать.